云服务商Rackspace路演PPT曝光:拟募资7.5亿美元

雷帝网 雷建平 7月28日报道

美国云计算公司Rackspace日前更新招股书,准备发行33,500,000股,发行区间为21到24美元,以发行区间中段计算,Rackspace计划募资7.5亿美元(www.lunbing.com.cn)。

Rackspace股票代码为:“RXT”,预计8月初在美国纳斯达克上市。

曾被私有化

Rackspace成立于1998年,是一家云服务提供商,可以让用户使用远程服务器提升计算和存储能力,特别是在移动领域有着更加强大的应用。

招股书显示,Rackspace在2017年、2018年、2019年营收分别为21.44亿美元、24.53亿美元、24.38亿美元;

Rackspace在2017年、2018年、2019年毛利分别为7.9亿美元、10亿美元、10.11亿美元;Rackspace在2017年、2018年、2019年净亏分别为5990万美元、4.7亿美元、1亿美元;

Rackspace在2020年第一季度营收为6.53亿美元,上年同期为6.07亿美元;净亏4820万美元,上年同期净亏5750万美元。

Rackspace曾是上市企业,但2016年被私募股权公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc)以43亿美元的价格私有化。

当前疫情之下,越来越多企业数字化运营,更多工作流程依赖云计算,Rackspace同行如Fastly和Datadog股价均出现大幅上涨。

此时正是Rackspace上市的好时机。

Rackspace进行过多次收购

Rackspace进行多次收购,2017年6月19日,Rackspace以3.35亿美元现金收购了TriCore,TriCore在企业应用程序(包括Oracle和SAP生态中的应用程序)管理中有领导地位,交易中约1.12亿美元为可摊销无形资产现金价值。

2017年11月15日,Rackspace收购Datapipe,Datapipe提供跨公有云和私有云的部署和托管服务,交易对价为10.39亿美元,其中有2.7亿美元对应可摊销无形资产。

Rackspace于2018年以6500万美元现金收购RelationEdge,这是提供全方位服务的Salesforce“白金咨询合作伙伴”,也是帮助企业优化其商业化流程,提高客户忠诚度的数字化代理商。

2019年11月,Rackspace以现金对价3.16亿美元收购了Onica,后者是AWS顾问和托管服务提供商,服务包括战略咨询、架构和应用程序开发等。

负债高达近40亿美元

当然,Rackspace债务累累。截至2020年3月31日,Rackspace现金及等价物为1.252亿美元。

同期,Rackspace的债务达39.87亿美元,包括28.17亿美元的定期贷款和11.2亿美元的优先票据(息票率为8.625%)及其他债务。

Rackspace打算利用IPO所得来减轻债务负担,包括定期贷款和优先票据。

以下是Rackspace路演PPT(雷帝网精编处理):

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